Panasonic запускает план расширения мощностей в Китае Гегемония в Китае, Японии и Южной Корее

Крупнейший в мире рынок автомобилей на новой энергии скоро откроется для конкуренции, привлекая не только три Кореи. Японская компания Matsushita недавно начала расширение своих производственных мощностей в соответствии с планами Tesla по запуску производства в Китае. Самое захватывающее соревнование между Китаем, Японией и Южной Кореей в области автомобильных аккумуляторных батарей на новой энергии уже началось.

Для местных производителей аккумуляторов хорошие времена подходят к концу. В конце 2017 года он был также известен как корейский аккумулятор, который был полностью разгромлен в Китае. Весной 2018 года это был уже переломный момент. Три крупные корейские компании по производству аккумуляторов, включая Samsung, LG и SK （SKInnovatio）, нарушили свое молчание и начали новый раунд инвестиций в Китае с апреля, поскольку китайские субсидии на новые энергетические автомобили вступают в последний двухлетний обратный отсчет.

11 апреля котирующаяся на бирже компания Huayou Cobalt объявила, что планирует совместно с LG Chem инвестировать 4 миллиарда юаней в создание двух совместных предприятий по производству материалов для литиевых батарей. Каждая из двух сторон будет владеть одним из совместных предприятий. В то же время сообщается, что китайские автопроизводители ведут переговоры с южнокорейскими производителями химических аккумуляторов LG для подготовки своей продукции. Фактически, хотя корейский аккумулятор не будет субсидироваться, корейский аккумулятор появился в каталоге 307-й новой модели энергии, выпущенном Министерством промышленности и информации в середине апреля.

SKI также объявила в ближайшем будущем, что инвестирует 86,4 млрд вон в перезапуск нового плана совместного предприятия, объявленного в 2016 году, и новое совместное предприятие также будет производить материалы для аккумуляторов. The Economic Observer сообщил, что прошел всего год после приостановки производственной «спячки», SK и совместное предприятие Beijing Automotive Beijing Electric Controls Aisi Technology Co., Ltd. (BESK) также готовятся к перезапуску.

2 мая вице-президент Samsung Electronics в Южной Корее Ли посетил BYD в Шэньчжэне. Было предположение, что Samsung как акционер BYD, как ожидается, будет сотрудничать с BYD в области электромобилей, чтобы воспользоваться новыми возможностями Китая в области энергетических транспортных средств. Компания также дала четкий сигнал - в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал Samsung SDI, бизнес-подразделение группы по производству аккумуляторов, заявило: «Мы будем готовиться к окончанию политики [Китая] по субсидированию новых энергетических автомобилей к 2020 году».

За последние два года или около того корейские аккумуляторные батареи сделали три неожиданных шага в Китае: громкое появление, крупномасштабные инвестиции и внезапный конец. С конца 2016 года он столкнулся с двойным «минным полем» политики и рынков. Бизнес «большой тройки» в Китае с элементами питания практически равен нулю. Из почти 560 000 новых энергетических легковых автомобилей в Китае в 2017 году только 5648 использовали корейские батареи LG.

Выход корейских аккумуляторных батарей напрямую способствовал быстрому росту доли китайских местных аккумуляторных компаний, представленных «мифом о Ниндэ». Однако, согласно плану, после четырех лет отступления политика Китая по субсидированию новых энергетических автомобилей будет полностью отменена к 2020 году, а система двойных баллов также будет введена в 2019 году. «Корейские производители аккумуляторных батарей имеют огромные объемы. отечественным компаниям трудно конкурировать с их корпоративной силой и возможностями развития », - сказал Ван Цзидун, директор лаборатории силовых аккумуляторов в Северном исследовательском институте транспортных средств Китая и директор Национального центра испытаний крупных специальных силовых батарей для электромобилей 863.

Крупнейший в мире рынок автомобилей на новой энергии скоро откроется для конкуренции, привлекая не только три Кореи. Японская компания Matsushita недавно начала расширение своих производственных мощностей в соответствии с планами Tesla по запуску производства в Китае. Самое захватывающее соревнование между Китаем, Японией и Южной Кореей в области автомобильных аккумуляторных батарей на новой энергии уже началось.

На момент публикации соответствующие руководители китайского бизнеса LG отреагировали на ее новые инвестиции «без объяснения причин». Завод Samsung SDI также сообщил Economic Observer, что не в состоянии отреагировать на текущую ситуацию и инвестиционный план в Китае.

Закончится ли бизнес-стагнация последних двух лет?

«В настоящее время мы думаем о перезапуске совместного предприятия», - сказал Beijing Auto в интервью Economic Observer на автошоу 25 апреля. Совместное предприятие завод отметил он относится к BESK батареи компании, созданному в Пекине Electronics Holding Co., Ltd., Beiqi Group и Южная Корея SKI совместно инвестировали 350 млн юаней в конце 2013 года, из которых приходятся акции SKI для 40 <УНК> и два китайских акционеров совместно проведут 60 <УНК>, после того, как он был введен в эксплуатацию в июне 2014 года, завод, который собирает Южной Кореи электрических ядер в литий-ионных батарей, а затем производит комплекты батарей для новых моделей энергии BAIC, является ожидается, что годовой доход составит 50 миллиардов вон (45 миллионов долларов). Однако БЭСК объявил о приостановке производства в начале 2017 года из-за резкого падения заказов с конца 2016 года.

Как и SKI, Samsung и LG начали крупномасштабные инвестиции в аккумуляторные батареи в Китае еще в 2014 году. В октябре 2015 года была введена в эксплуатацию база Samsung SDI Xi'an Battery Base, первая фаза проекта Samsung Huanxin Automobile Power Battery Project. Проект, общая сумма которого к 2020 году составит 600 миллионов долларов, был охарактеризован как крупнейшая база аккумуляторных батарей в Китае в то время, с ежегодным производством 40 000 электромобилей с целью достижения годового объема продаж в 1 миллиард долларов. На момент завершения она подписала соглашения о поставках с более чем 10 местными китайскими компаниями по производству легковых и коммерческих автомобилей, такими как Yutong и Tian.

Следуя по стопам Samsung SDI, в конце года был завершен проект LG Chemical's Nanjing Power Battery Project (также известный как совместное предприятие Nanjing Lejin Chemical New Energy Battery) с общим объемом инвестиций в 3,5 миллиарда долларов США, став крупнейшим поставщиком энергии LG аккумуляторная база в мире.

В 2015 году Китай впервые стал крупнейшим в мире рынком сбыта автомобилей на новых источниках энергии. В частности, массовое производство легковых автомобилей на новой энергии, вызванное огромными субсидиями, открыло беспрецедентные возможности для бизнеса корейских трехходовых аккумуляторных батарей. SDI, LG Chemical и SKI в то время поставляли автомобильные аккумуляторные батареи на новую энергию почти всем основным производителям автомобилей в мире, включая BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, GM, Ford, Renault и Hyundai Kia. Рынок определится.

Но китайский рынок не последовал примеру «большой тройки» аккумуляторных гигантов. В начале 2016 года вспышка мошенничества с использованием новых источников энергии и последовавший за этим запрет на использование батарей стоимостью три юаня на легковых автомобилях напрямую выдвинули надзор за аккумуляторными батареями на передний план. В 2016 году «белый список аккумуляторов» объявил об отказе от корейских аккумуляторов. Китайское правительство последовательно вносило поправки в «правила доступа к новым энергетическим транспортным средствам» и каталог стандартов для проверки автомобильных аккумуляторов. И таким образом сформировался факт, что «белый список» компаний по производству аккумуляторов привязан к государственным субсидиям.

Из-за «белого списка» 57 компаний нет ни одной иностранной компании по производству аккумуляторов. В последующие месяцы использование Jianghuai и Guangqi от Samsung, Beiqi, которое использует аккумуляторы SK, и Great Wall, SAIC и Huachen, оснащенных аккумуляторами LG, приняли поставщиков аккумуляторов для аварийной замены. Переключение контрмер.

С конца 2016 года по 2017 год у трех крупных корейских производителей аккумуляторных батарей наблюдается застой в бизнесе новых энергетических аккумуляторов в Китае. Плохие новости продолжали поступать - завод Samsung SDI в Сиане приостановил расширение новых производственных линий, расширение завода в Уси, BESK также остановили производство, недостаточно эксплуатируемый завод LG в Нанкине даже однажды сообщил, что он будет перепродан SAIC.

В октябре 2017 года из-за убытков и банкротства два основных китайских акционера Samsung (Tianjin) Battery Co., Ltd. провели листинг и продали 30 акций совместного предприятия. Репортер узнал, что в марте 2018 года перечисленные акции были приобретены Samsung Electric (Hong Kong) Co., Ltd., и Tianjin Jingkai официально вышла из совместного предприятия.

В отрасли в целом считают, что основная цена LG, которая в тот год составляла всего 1 юань / Втч, и стремление к доле на корейском рынке, которое было слишком срочным, были рукой, которая вытеснила ее с китайского рынка. Однако некоторые эксперты также опровергли этот анализ.

Создать новое совместное предприятие на 2020 год

Миллиарды долларов инвестиций были внезапно нажаты на кнопку паузы, удар по корейским производителям аккумуляторов был фатальным. Но перед лицом крупнейшего в мире рынка автомобилей на новой энергии выхода нет. Единственное, что они могут сделать, это ждать.

В 2017 году общие продажи автомобилей на новой энергии в мире составили 1,42 миллиона автомобилей, из которых Китай предоставил 777000 автомобилей, что составляет более половины. Спрос на аккумуляторы увеличился на 30 единиц в годовом исчислении, и этот большой пирог был в основном разделен между отечественными производителями аккумуляторов в Китае. Однако менее чем через два года новые энергетические субсидии Китая в конечном итоге будут отменены, и к 2020 году Китай должен будет полностью гарантировать продажу 2 миллионов автомобилей на новых источниках энергии. Это дает корейским батареям шанс снова войти в список аккумуляторов китайской компании, и этот год, естественно, лучшее время для увеличения емкости.

Фактически, даже если он временно «бездействует», три корейские батареи никогда не останавливали структуру китайского рынка новых энергетических автомобилей. В апреле 2016 года SKI заявила, что ведет переговоры с несколькими компаниями о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Китае. В конце 2017 года SKI учредила в Китае юридическое лицо «SK Battery China Holding Company (далее именуемое SK Holdings)», которое конкретно отвечает за инвестиции в аккумуляторный бизнес Китая. В начале 2018 года SK Holdings была переименована в SK Lanlong Energy. Он также объявил, что инвестирует 86,4 млрд вон в создание совместного предприятия по производству материалов для аккумуляторов в Китае.

Извлекая уроки из прошлого, в рамках этого раунда инвестиций три основные корейские компании начали искать сотрудничества с местными компаниями в производственной цепочке и начали инвестировать в вышестоящую цепочку производства аккумуляторов - производство материалов для аккумуляторов, в том числе новое производство SKI. совместное предприятие и две новые батареи совместного предприятия LG. компания, это все равно. Избегая рыночных и политических рисков, это также приведет к растяжению производственной цепочки на основе предыдущих инвестиций. Предыдущее совместное предприятие SKI с Beiqi производило аккумуляторные батареи, а завод аккумуляторов Samsung в Сиане производил электрические сердечники и модули автомобильных силовых элементов. Два новых совместных предприятия LG и Huayou Cobalt соответственно производят литиевые электрические тройные прекурсоры и тройные положительные материалы, которые напрямую связаны с LG Nanjing Battery Factory. На официальном сайте Nanjing Lejin Chemical New Energy Battery Company продолжается набор талантов на различные должности.

План Samsung SDI по продолжению строительства крупных и средних заводов по производству аккумуляторов в Китае, похоже, не остановился. Сообщается, что завод в Уси будет серийно производиться в 2019 году, а Samsung SDI планирует сделать это к 2023 году. Производство заводов в Сиане, Тианане и Ульсане в Южной Корее было перенесено в Уси. Тем не менее, в ответ на вышеуказанную информацию, представители отдела по связям с общественностью Китая Samsung сказали, что в настоящее время не могут ответить.

Помимо корейских аккумуляторов, Panasonic, поставщик аккумуляторов для Tesla, недавно объявил о своих планах инвестировать в Китай. «В будущем Tesla будет полностью работать в Китае, и мы сможем совместно производить литиевые батареи», - сказал генеральный директор Panasonic Гуань Цзиньхэ на ежегодном собрании акционеров компании. Однако в последних новостях говорится, что у Panasonic внутренние колебания. Однако это не влияет на план Мацуситы. В конце 2017 года Matsushita объявила, что будет массово производить автомобильные аккумуляторные батареи, такие как электрические мотоциклы и низкоскоростные электромобили, на базе оригинальных цифровых цилиндрических аккумуляторных батарей в Уси, Китай, и планирует начать производство в 2018 году. Поставка в Китай компании через местных производителей аккумуляторов.

Китайские и южнокорейские аккумуляторные компании ведут войну?

В некотором смысле, нынешний лидер отечественной новой энергетической автомобильной аккумуляторной батареи эпохи Ниндэ должен быть благодарен за временный уход корейского департамента. С целью взращивания ведущих китайских компаний по производству аккумуляторных батарей, зонтик, созданный по «белому списку» аккумуляторных батарей, получил ценное развитие и обогнал время для местных производителей аккумуляторных батарей. Но станет ли пропущенный 2017 год для корейских аккумуляторов ключом к изменению конкурентной среды? Смогут ли корейские аккумуляторы снова потеснить местные производители аккумуляторов технологическими и ценовыми преимуществами?

«Корейские аккумуляторы возвращаются? Придется подождать, пока Ningde не станет публичным», - сказал один из представителей отечественной аккумуляторной индустрии. Эпоха Ниндэ, основанная на японских передовых аккумуляторных технологиях, стала самым большим победителем после ухода корейского департамента. Это не слишком много, чтобы описать это как получение заказов. 10 ноября 2017 года проспект IPO эпохи Ниндэ показал, что его оценка превысила 130 миллиардов юаней, то есть всего за полгода, а оценка эпохи Ниндэ выросла на 50. После встречи «Молнии» в апреле 2018 года Ниндэ Era будет официально внесена в список GEM в мае. После листинга считается, что рыночная стоимость превышает 300 миллиардов юаней. «Миф о Ниндэ» вот-вот будет инсценирован.

По данным «New Energy Vehicle Industry Database Chain» выпущен GGII, в 2017 году, общая установленная мощность новых энергетических пассажирских автомобильных батарей в Китае было около 13,71 ГВт, увеличение 50 <УНК> год от года. Аккумуляторы эпохи Ningde, BYD, Voneng Technology, Guoxuan Gaoke и Bic вошли в пятерку лучших, в том числе 4,112 ГВтч в эпоху Ningde, что составляет 30 от общей установленной мощности страны. Среди трех лучших игроков корейской серии только LG Chemical вошла в топ-20, заняв 19-е место. В 2017 году установленная емкость аккумуляторных батарей составила всего 5648 единиц. Поддерживающие автомобильные компании включают SAIC General Motors, Zhejiang Pride Automobile, FAW Volkswagen и Shanghai Automobile.

Но те немногие автомобильные компании, которые выбрали, с другой стороны, также демонстрируют конкурентоспособность корейских аккумуляторов. Поскольку использованная батарея LG не попала в каталог аккумуляторных батарей, подключаемый гибрид Cadillac CT6 от SAIC GM и расширенный гибрид Buick Velite5 не могли получить новые энергетические субсидии в 2017 году, но в связи с этим, согласно источникам, официальный ответ SAIC заключается в том, что отечественные аккумуляторы по-прежнему нуждаются в улучшении с точки зрения плотности энергии и стабильности, и цены Velite5 не боятся новых субсидий на энергию. Считается, что это передает два сообщения. Во-первых, технические возможности отечественного аккумуляторного продукта все еще не могут конкурировать с корейской системой. Во-вторых, корейские аккумуляторы не только технологичны, но и имеют преимущества в контроле затрат, а отечественные производители аккумуляторов не могут вести ценовую войну.

«Стоимость закупки сырья и контроля производственного процесса ниже, чем у нас. Кроме того, степень автоматизации производственного процесса высока. С точки зрения массового производства, себестоимость корейской линии действительно ниже, чем у нас. . «Ван zidong считает, что субсидии центрального правительства в эти годы не были очень эффективными в стимулировании отечественных компаний работать в технологии. Большинство компаний думают о том, как они могут получить дивиденды в период окна политики. «Круглое ядро 18650, 21700; стандартная квадратная батарея VDA; ядро в мягком корпусе, которое является нашей собственной разработкой? Мы всегда следим за другими».

Стоит отметить, что совместное предприятие с китайскими автомобильными компаниями по производству материалов для аккумуляторов принесет корейским аккумуляторам новые экономические преимущества. Три корейские команды обладают собственной эксклюзивной базовой технологией и построили полную бизнес-систему, от элементов до аккумуляторных блоков.

Но пока что субсидии для автомобильных компаний незаменимы, в том числе новые силы для производства автомобилей. Одна из причин, по которой каждая минута - это вопрос времени, - это получение последней автобусной субсидии, поэтому выбор аккумуляторов по-прежнему осуществляется местными компаниями. В дополнение к BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, которые зафиксировали эру Ниндэ на китайских заводах по производству аккумуляторов, Веймар, Баттен и Айти также выбрали эру Ниндэ. Сяопэн и Юнду выбрали Bic, а электрический кофе - Chaowei. Только Weilai выбрала двух поставщиков: Ningde era и Samsung SDI.

Однако есть мнение, что по мере того, как субсидии продолжают сокращаться, как только производитель транспортных средств считает, что стоимость и технические преимущества корейских аккумуляторов достаточны для компенсации субсидий, значение «белого списка» также будет утрачено. В апреле 2017 года в 307 пачках анонсов, опубликованных в середине апреля, фигурировали южнокорейские производители аккумуляторов. 307 партий объявлений в каталоге показывают, что силовые элементы двух подключаемых гибридных автомобилей Dongfeng Yueda Kia были предоставлены компанией Ningde era и Nanjing Lejin Chemistry (LG Chemistry) соответственно; Dongfeng Renault заявила, что все 4 типа чистых электромобилей Fengnuo оснащены тремя силовыми батареями от Nanjing Lejin Chemistry.

«Корейские производители аккумуляторов в эти годы брэндируют, и многие отечественные компании все еще находятся на стадии производства продукции. Их возможности премиум-класса и вспомогательные услуги сильнее, чем наши возможности. Если вы выберете автомобильную компанию в качестве поставщика аккумуляторов, кого бы вы выбрали? - обеспокоенно спросил принц Винтер.

Страница содержит содержимое машинного перевода.