Как литиевая промышленность Китая решает дилемму: полагаться на импорт, но полагаться на импорт?

В связи с быстрым развитием транспортных средств на новых источниках энергии, китайская промышленность по производству литиевых батарей также переживает взрывной рост. В 2017 году производство литиевых батарей в Китае составило 88,70 ГВтч, что на 39,12% больше, чем годом ранее. Поставки составили 39,2 ГВтч, что на 27,27% больше, чем годом ранее.

Подорожала и литий. Согласно коммерческим данным, по состоянию на 13 марта цена карбоната лития аккумуляторного класса в Китае составляла 165 500 юаней за тонну, что немного выше, чем наивысший уровень почти 180000 юаней за тонну в 2017 г. 2017 В ценовом отношении рост более 30%.

Рост цен отражает ограниченное предложение на рынке. Будучи четвертой страной в мире по запасам лития, Китай является богатой литиевой страной. Однако поддержка последующих разработок зависит от импортируемых литиевых ресурсов. Ресурсы лития более чем на 85% зависят от зарубежных стран. В связи с этим Сяофан Фу, заместитель главного инженера Геологической службы провинции Сычуань, считает, что «основной причиной высокой доли импорта является недостаточная разработка и использование. Недостаточно управления литиевыми ресурсами и интеграции, а общее планирование и реализация являются неотложными ». Однако освоить литиевые ресурсы непросто. . Ресурсы лития в Китае делятся на литиевые соленые озера и твердые литиевые ресурсы. Самые большие ресурсы соленого озера связаны с суровой природной средой и задержкой производства. Соленое озеро, которое может обеспечить добычу, сталкивается с проблемами высокой сложности очистки и низкого ресурса. Разработка твердого лития также задерживается из-за плохого местного вспомогательного оборудования, этнических и экологических проблем.

Ванфэн Луо, аналитик по литию в Baichuan Information, сказал репортеру Caijing, что в 2018 году дефицит предложения лития в Китае все еще будет существовать.

Литиевую выработку сложно сломать

Согласно последнему отчету Геологической службы США в 2018 году, мировые ресурсы лития превышают 53 миллиона тонн, из которых Аргентина имеет 9,8 миллиона тонн, Боливия - 9 миллионов тонн, Чили - 8,4 миллиона тонн, Китай - 7 миллионов тонн, а США 6,8 миллиона тонн. В Австралии 5 миллионов тонн.

Доказанные запасы лития в Китае составляют 3,2 миллиона тонн, в основном они распределены в Цинхае, Тибете, Сычуани, Цзянси, Хунани и других местах. Среди них запасы в Цинхае, Тибете и Сычуани составляют около 85% от общих запасов. Провинция Сычуань богата высококачественной сподуменовой рудой, и в двух штатах Аба и Ганзи все еще существует большое количество твердых литиевых рудников.

Префектура Аба и Ганзи - это в основном высокогорные районы, а местная инфраструктура плохо оборудована. Горная промышленность требует больших трудовых и материальных затрат. Кроме того, в связи с постоянным повышением экологических стандартов переработка хвостов становится все более сложной. Кроме того, Аба и Ганзи принадлежат к Тибетской автономной префектуре, а тибетцы считают гору богом, и развить их непросто.

По словам Сяофан Фу, разработка литиевых рудников в Сычуани и Тибете монополизирована несколькими частными олигополиями. Эти предприятия не обращали внимания на эффект взаимосвязи местной промышленности и развития местной борьбы с бедностью, что создало ситуацию, в которой предприятия являются бедными и бедными, а проблемы в этнических районах еще больше усложняются. . В некоторых районах даже наблюдается сопротивление, и оно используется тибетскими силами и экстремистскими религиозными силами.

Таким образом, крупнейшему китайскому поставщику лития, Tianqi Lithium Industry, несмотря на то, что он владеет рудником Zhalai Spodumene Mine в префектуре Ганзи, по-прежнему необходимо импортировать сподумен от Talison Company из Австралии. Инсайдер отечественного литиевого гиганта сообщил репортеру Caijing, что Тульский литиевый рудник префектуры Ганьцзы находится на стадии планирования и строительства и будет застроен после решения вышеуказанных проблем. Как следует развивать литиевые ресурсы Китая перед лицом этих проблем?

Национальная комиссия по развитию и реформе указала в «Национальном планировании минеральных ресурсов (2016-2020)», что необходимо содействовать разведке и разработке сподуменового рудника Сычуань Ганьцзы, литиевого рудника Синьцзян-Алтай и ресурсов литиево-слюдяного рудника Цзянси Ичунь. Выделение национальных плановых районов добычи, строительство новых баз энергоресурсов для литиевой руды в Сычуани, усиление защиты и рационального использования литиевых ресурсов в северном Синьцзяне, западном Сычуани и Уишане, а также усиление ресурсов лития в соленых озерах, таких как Чаэр Хан в Цинхай и Забуйе в Тибете Прорыв в ключевой технологии извлечения лития из рассола соленого озера.

Видно, что добыча лития из соленых озер - это будущее направление развития литиевых рудников. Это также соответствует распределению ресурсов лития в Китае. Ресурсы лития в рассоле Китая составляют 79% от общих ресурсов лития.

В соленом озере Китая преобладает рассол, богатый литием. Третье по величине соленое озеро в мире, Соленое озеро Забуйе, расположено в Тибете, с содержанием лития 0,12, уступая только 0,15 в соленом озере Атакама, Чили, а соотношение магния к литию составляет всего 0,0036. Соотношение магния и лития в соленом озере называется магниево-литиевым соотношением. Это индикатор для измерения сложности добычи лития в соленом озере. Чем выше соотношение магний-литий, тем труднее его очистить. Промышленности сложно извлекать ресурсы лития из соленых озер с соотношением магний-литий выше 20. Однако производство соленого озера Забуйе с низким соотношением магния и лития очень мало, всего около тысячи тонн.

Сяофан Фу, который побывал в Забуе, сказал, что местное движение неудобно, а дорожные условия крайне плохие, что не способствует транспорту. К тому же Тибет - альпийский регион, в котором мало солнечного света. В прошлом году из-за сильного снегопада Tibet Mining (000762.SZ) на некоторое время остановился.

Помимо Забуе, в Цинхае есть несколько соленых озер. Однако перед соленым озером Цинхай стоит проблема высокого соотношения магния и лития. Например, в соленом озере Донгтай-Джиннар в районе Кайдам соотношение магния и лития составляет 33,8, в то время как в соленом озере Ситай-Джиннар и соленом озере Илипин соотношение магния и лития составляет 65,57 и 92,3. Отношение магния к литию в соленом озере Чаерхан достигает 1837 года. Для сравнения, соотношение магния и лития в соленых озерах мира и в соленом озере Акатама в Чили составляет всего 6,23.

Помимо Забуе, в Цинхае есть несколько соленых озер. Однако с соленого озера Цинхай открывается вид на

В 2002 году вопрос о том, как индустриализировать литий с высоким содержанием магния по сравнению с солеными озерами, стал мировой проблемой. CITIC Guoan Group Co., Ltd. сообщила корреспонденту Caijing, что CITIC Guoan добилась производства карбоната лития промышленного качества в 2006 году на заводе в Солт-Лейк-Сити в Западном Тайване, а в 2006 году реализовала производство карбоната лития аккумуляторного качества. В настоящее время три ведущих предприятия CITIC Guoan, Yanhu (000792.SZ) и Qinghai Lithium построили 10 000 тонн производства карбоната лития. Qinghai Salt Lake BYD Resources Development Co., Ltd. и Qinghai Salt Lake Fossil Lanke Lithium Industry Co., Ltd. в этом году инвестировали 8 миллиардов юаней в строительство 30 000 тонн и 20 000 тонн карбоната лития для аккумуляторных батарей. Кроме того, у заводов Qinghai Hengxinrong и Qinghai Minmetals в стадии строительства находится общая мощность 30 000 тонн.

Вышеупомянутые руководители CITIC Guoan заявили, что после завершения проекта коэффициент использования производственных мощностей в первый год достигнет 60% -70%. Соляные озера Китая достигли прогресса в добыче лития. Ван Бинган, руководитель национальной проектной группы инновационных транспортных средств на новой энергии, сказал репортеру Caijing, что перспективы поставок лития ожидаются в будущем.

Хотя мощности по извлечению лития в Солт-Лейк-Сити начали расти, вышеупомянутый литиевый гигант заявил, что проблема с высоким соотношением магния и лития в Солт-Лейк-Сити привела к более высоким производственным затратам, особенно на высококачественные литиевые продукты, такие как карбонат лития аккумуляторного качества . Основными технологиями добычи лития в соленых озерах являются кальцинирование, экстракция, мембранная и адсорбционная технологии. Ван Минь, заместитель директора лаборатории химии ресурсов Солт-Лейк-Сити Научно-исследовательского института соленого озера Цинхай Китайской академии наук, сказал, что процесс извлечения лития в соленом озере Цинхай достиг промышленного стандарта, но для достижения уровня лития аккумуляторного качества карбонатный стандарт, дальнейшая очистка и очистка все еще необходимы. С технической точки зрения это не проблема. Стоимость добычи лития в Солт-Лейк-Сити, как ожидается, будет контролироваться на уровне 30 000-400 000 юаней за тонну.

Иностранная гигантская монополия

Ресурсы лития в Китае трудно добывать, а высокая концентрация ресурсов привела к концентрации мирового производства литиевых продуктов и даже к существованию олигополии. До 2016 года более 80% мировой литиевой продукции поставлялось американской компанией Albemarle (NYSE: ALB), чилийской SQM (NYSE: SQM), американской FMC (NYSE: FMC) и австралийской Talison.

Среди них шахты Albemarle в Солт-Лейк-Атакама и чилийские шахты Claytonvalley в Чили, шахты SQM в Солт-Лейк-Атакама в Чили, шахты FMC в Onbreuer El Salt Lake в Аргентине и шахты Talison в Гринбуше, Австралия Рудник Сподумен. Эти четыре компании сформировали горнодобывающую промышленность «Три озера и одна шахта».

В 2016 году ситуация «Три озера - один рудник» была нарушена, и продукция завода по производству литиевых солей Olaroz австралийской горнодобывающей компании Orocobre (ORE.ASX) в Аргентине начала выпускаться. Литиевые продукты Orocobre поставляют более 10 000 тонн, что составляет 6% от общих мировых поставок. Так родилась новая ситуация с поставками «Sihu One Mine».

К 2017 году к конкурсу присоединились австралийская компания Galaxy Resources Inc. (ASX: GXY) и австралийская RIM. Galaxy Resources владеет Mt. Литиевый рудник Cattlin в южной части Калгурли, Западная Австралия, который когда-то был закрыт из-за проблем с финансированием. Модернизирован в апреле 2016 г., 2017 г. проектная мощность по литиевому концентрату 137 000 т / год. RIM's Mt. В 2017 году на литиевом руднике Marion в Калгурли также были официально произведены литиевые концентраты проектной мощностью 200000 тонн в год. Сложилась новая ситуация «четыре озера и три шахты».

Как бы ни менялась конкурентная ситуация, мировой рынок поставок лития по-прежнему остается рынком олигополии. Источники ресурсов и компании сконцентрированы в Чили, Аргентине, Австралии и США. Эти компании пользуются преимуществом нынешнего эффекта масштаба и продолжают занимать новые жилы и ресурсы соленых озер, что затрудняет выход на рынок поставок лития, а компании с наибольшими ресурсами имеют сильную переговорную позицию.

Сильная позиция этих иностранных компаний на переговорах представляет собой серьезную проблему для развития литиевой промышленности Китая. В литиевых ресурсах Китая по-прежнему преобладает импорт.

Таможенные данные показывают, что в 2017 году импортированная литиевая соль составила 35 000 тонн (эквивалент карбоната лития), увеличившись на 27,79%; Годовой экспорт литиевой соли составил 19 000 тонн (эквивалент карбоната лития), увеличившись на 74,85%, чистый импорт достиг 16 000 тонн (эквивалент эквивалента карбоната лития).

По оценкам Bohai Securities, спрос на внутренние ресурсы лития в Китае увеличился с 1850 тонн в 2001 году до 17350 тонн в 2016 году, а в 2017 году он приблизился к 20 000 тонн. В тот же период производство внутренних ресурсов лития было выше с 4700 тонн в 2013 году. В 2016 году этот показатель снизился до 2300 тонн, разрыв стал больше, а внешняя зависимость также превысила 85%.

Быстрое развитие транспортных средств на новой энергии будет продолжать увеличивать спрос на литиевые батареи. В 2017 году поставки литиевых батарей в Китай увеличились на 27,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство литиевых батарей в Китае также увеличилось на 39,12%.

Ван Ган, заместитель председателя Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции и министр науки и технологий, заявил на Форуме Китайских электромобилей 100 Народного Конгресса 2018, что цель продаж новых энергетических транспортных средств в Китае к 2020 году - 2 миллиона единиц. В 2017 году совокупный объем продаж автомобилей на новой энергии в Китае составил 777000 единиц.

Другими словами, продажи автомобилей на новой энергии в Китае будут расти со скоростью, которая удваивается каждый год, поэтому потребуется большое количество аккумуляторных батарей. Кроме того, в производстве керамического стекла, в аэрокосмической и других отраслях промышленности также требуется большое количество лития. В настоящее время потребление лития в Китае составляет половину от общего мирового потребления, что неизбежно окажет большее давление на будущие поставки литиевых продуктов.

Китайские компании устремились за границу

Хотя мощности по извлечению лития в Солт-Лейк-Сити постепенно увеличиваются, он далек от жажды. Поэтому китайские компании нацелились на зарубежные рынки.

Зеленые кусты Западной Австралии (Green Bush) стали первой остановкой для китайских компаний за рубежом. Рудник Грин Буш в настоящее время является крупнейшим в мире рудником сподумена самого высокого качества. Согласно отчету об оценке запасов, выпущенному BehreDolbear Australia Pty. Limited, по состоянию на 30 сентября 2016 г. общие ресурсы литиевого рудника Грин Буш составляли 16,51 млн тонн, что эквивалентно 8,33 млн тонн эквивалента карбоната лития; Общие запасы рудников составляют 86,4 миллиона тонн, а среднее содержание оксида лития составляет 2,4%, что эквивалентно 5 миллионам тонн эквивалента карбоната лития.

В мае 2014 года Tianqi Lithium Industry (002466.SZ) атаковала Lockwood Corporation в США и завершила сделку по приобретению 51% акций Wenfield. После завершения сделки Tianqi Lithium владеет 51% акций Wenfield, Wenfield - 100% акций Talison, а Tianqi Lithium получила контроль над Talison.

Благодаря этому приобретению Tianqi Lithium также стала одним из самых важных поставщиков рудных ресурсов лития в мире. В настоящее время мощность литиевого концентрата на руднике Green Bush достигла 740 000 тонн и вырастет до 1,34 миллиона тонн в 2019 году. Согласно акционерному соглашению, Tianqi Lithium приобретет 50% производимого литиевого концентрата.

Не отстает и другой отечественный литиевый гигант, Ganeng Lithium Industry (002460.SZ). Он приобрел 43,1% акций RIM. RIM владеет 100% проекта Mt.Marion spodumene. Общий запас рудника Mt.Marion составляет 77,8 млн. Тонн, а расчетная мощность - 200 000 тонн. Он вышел на мощность в 2017 году. Ожидается, что в 2018 году они сформируют 400 000 тонн литиевого концентрата.

Кроме того, в августе прошлого года Yahua Group (002497.SZ) объявила о своем намерении подписаться на 34,49 млн акций, выпущенных Australian Core. Core владеет 100% правами на добычу литиевого рудника Phoenix и состоит из четырех рудников BP33, FarWest, Ahoy и Grants. В октябре 2017 года Yahua Group завершила подписку на первую фазу 16,7 млн акций Core, а последующая подписка все еще проходит процедуры утверждения в соответствующих департаментах.

Компания Great Wall Motor (601633.SH/02333.HK) также объявила в прошлом году, что инвестирует 28 миллионов долларов в подписку на 3,5% австралийской Pilbara Minerals; Pilbara Minerals владеет литиево-сурьмяным рудником Pilgangoora в Западной Австралии.

Однако подписка за границу не всегда проходит гладко. Bloomberg сообщил, что чилийское правительство обратилось в антимонопольное агентство страны с просьбой заблокировать потенциальное приобретение акций SQM китайской компанией Tianqi Lithium. Nutrien Ltd. (ранее PotashCorp.), Акционер SQM, Nutrien Ltd., планирует продать 32% акций. Сообщается, что Tianqi Lithium является одним из участников торгов.

Аргентина и Боливия не позволяют иностранному капиталу вмешиваться в их внутренние литиевые ресурсы. Финансируемые Китаем предприятия, такие как CITIC Guoan, надеются получить права на добычу на соленом озере Уюни в Боливии через совместные предприятия и помощь в строительстве.

Страница содержит содержимое машинного перевода.