Анализ мировой модели индустрии литиевых аккумуляторов: угроза наступает в Китае

Новости китайской сети хранения энергии: говоря об основной модели мировой индустрии литиевых батарей, мы в первую очередь думаем о стратегической ситуации в Китае, Японии и Южной Корее. Многим читателям непонятно, как возникла эта базовая стратегическая модель и почему промышленность литиевых батарей в Соединенных Штатах, где проводятся самые сильные фундаментальные исследования литиевых батарей в мире, так и не получила развития. Но международная тенденция развития отрасли литиевой электроэнергии, многие коллеги по литиевой электроэнергии обеспокоены этим вопросом. Сегодня я разберусь со статусом разработки литиевых батарей в Китае, Японии и Южной Корее.

Индустрия литиевых батарей в Китае быстро развивается и использует возможности глобальной конкуренции.

До 2015 года на рынке литиевых батарей Китая доминировали ориентированные на потребление литиевые батареи, которые занимали абсолютно доминирующее положение. С 2015 года структура отрасли литиевых батарей в Китае претерпела значительные изменения, и спрос на динамические литиевые батареи быстро растет. В 2016 году доля рынка динамических литиевых аккумуляторов достигла 52% и впервые превысила 50% и превысила долю потребительских литиевых аккумуляторов, которая составляла всего 47% в 2015 году. Доля рынка потребительских литиево-ионных аккумуляторов продолжает снижаться. , достигнув 42% в 2016 году, 83% в 2014 году и 48% в 2015 году. Применение литиевых аккумуляторов в области распределенных фотоэлектрических приложений и аккумуляторов энергии базовых станций мобильной связи продолжает расширяться, составив 6% в 2016 году.

Производство литиевых батарей в Китае в 2016 году снова продемонстрировало тенденцию к быстрому росту. По данным национального статистического бюро, в 2016 году Китай произвел 7,84 миллиарда литиевых батарей, что на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем роста с 2010 года. В 2016 году масштабы производства литиевых батарей в Китае достигли 128 миллиардов юаней, впервые превысив 100 миллиардов юаней, с годовым ростом на 30%. В 2016 году на Китай приходилось 40% мировой индустрии литиевых батарей, что на 5% больше, чем в 2015 году.

Благодаря стремительному росту производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии, мощности по производству литий-ионных аккумуляторных батарей в Китае со второй половины 2015 года совершили «большой скачок вперед», и в него влилось большое количество социального капитала. Согласно неполным статистическим данным, производственная мощность литий-ионных аккумуляторных батарей, производимых соответствующими предприятиями в Китае, достигла 100–130 ГВт / год в 2016 году. К 2017 году производственная мощность аккумуляторных батарей в Китае приблизится к 200 ГВт / год. Быстрый рост производственной мощности аккумуляторных батарей значительно увеличит масштабы отрасли производства материалов для литиевых аккумуляторов, и спрос на основные ключевые материалы значительно возрастет.

В настоящее время предприятия по производству литиевых электрических материалов в Китае выходят на международную линию фронта, и некоторые из них стали одними из мировых лидеров. В долгосрочной перспективе автомобили на новых источниках энергии станут важной отраслью в Китае в ближайшие несколько лет. Ожидается, что китайские предприятия по производству материалов увеличат скорость своего развития и откроют возможности для глобальной конкуренции благодаря огромному пространству внутреннего рынка.

Спад производства литиевых батарей в Японии

Продажа Nissan доли в AESC знаменует полную потерю стоимости для японской индустрии аккумуляторных батарей. Стратегия Японии по производству литиевых батарей высокого класса несовместима с нынешним этапом развития мировой индустрии литиевых батарей.

Первый в мире ионно-литиевый аккумулятор был впервые произведен серийно японской компанией SONY в 1991 году, что позволило Японии занять доминирующее положение в мировой индустрии литиевых аккумуляторов. Разумно сказать, что Соединенные Штаты являются пионером в мире фундаментальных исследований литиевых батарей. Почти все электродные материалы были изобретены или изобретены американцами. Но почему Соединенные Штаты не смогли произвести массовое производство литий-ионных батарей?

Фактически, в Соединенных Штатах есть много подобных случаев не только в индустрии литиевых батарей, но и в других областях. Я хочу сказать, что американцы обладают духом новаторства, стремлением стать лидером в области индустриализации и успеха, но им не хватает терпения, чтобы совершенствовать отрасль. Литий-ионная промышленность - тому пример.

С момента своего зарождения в Японии в 1991–2005 годах промышленность литиевых батарей в последние 15 лет считалась высокотехнологичной отраслью (высокотехнологичной в широком смысле, а не в узком), и японские предприятия также получали высокие прибыли за счет к их монополии на технологии и рынок. После 2000 года, когда технология литиевых батарей распространилась на Китай и Южную Корею, рынок недорогих товаров постепенно был захвачен Китаем и Южной Кореей, но этот период мало повлиял на промышленность литиевых батарей в Японии.

Однако после 2005 года рынок среднего сегмента постепенно заняла Южная Корея, и общая прибыль японской индустрии литиевых батарей быстро снизилась, что привело к возникновению деловых трудностей для многих предприятий. В ответ японские компании, производящие материалы и аккумуляторы, вкладывают средства в Китай, чтобы переместить производственные мощности нижнего уровня в надежде сократить эксплуатационные расходы.

С другой стороны, японская литиевая промышленность провела несколько слияний и поглощений и реструктуризации, количество компаний, производящих батареи, сократилось примерно до пяти или шести. Однако общего эффекта очень мало. Спад японской индустрии литиевых батарей в последние годы становится все более очевидным и показывает необратимую тенденцию. По мнению автора, это в основном связано со следующими причинами:

1) стиль управления японскими предприятиями в целом консервативен. Чтобы снизить производственные затраты предприятий, японские предприятия по производству литиевой электроэнергии, как правило, открывают заводы в Китае раньше, чем в Южной Корее, что касается материалов и элементов. Такие как mitsubishi chemical (MCC), Asahi chemical (AGCSeimiChemical), UBE (UBE), MitsuiChem (MitsuiChem.), JFE chemical, HitachiChem (HitachiChem.), SONY и Panasonic и так далее.

Однако, если мы внимательно проанализируем кейсы этих японских компаний, производящих литиевые батареи, мы обнаружим, что их методы ведения бизнеса в целом консервативны. Например, компании, производящие отрицательные электроды, размещают только внутренний процесс в Китае, то есть они опасаются перетекания технологий в Китай только ради получения дешевых ресурсов графита в Китае. Положительные предприятия передают только некоторые низкоуровневые технологии и производственные мощности и не участвуют в производстве высокотехнологичных продуктов и процессов, клеточные фабрики, как правило, производят только низкокачественные товары.

Литиевая промышленность Японии считает, что это единственный способ предотвратить утечку технологий. В крайнем случае, японские компании, производящие оборудование для аккумуляторов, никогда не открывали заводов в Китае. В то же время локализации японских предприятий в Китае недостаточно, и им не хватает глубокой связи с отечественными предприятиями и производственной цепочкой. В результате их позиционирование продукта и цена, как правило, высоки, что может удовлетворить только часть спроса на товары высокого уровня, но не приветствуются на рынках среднего и низкого уровня.

На мой взгляд, эти относительно консервативные меры не могут эффективно снизить операционные расходы японских предприятий. Учитывая общий консервативный менталитет японцев и ухудшающиеся и необратимые отношения между Китаем и Японией, автор не оптимистичен в отношении перспектив развития японской индустрии литиевых батарей в Китае. Даже ATL стремится создать CATL, чтобы выделиться на фоне японских инвестиций.

2) Япония - очень закрытое островное общество, и некоторые бизнес-модели, концепции маркетинга и способы мышления трудно понять посторонним. Например, японские аккумуляторные фабрики абсолютно отдают предпочтение закупке сырья, производимого отечественными предприятиями, даже несмотря на то, что показатели затрат намного ниже, чем у аналогичных продуктов в других странах, что резко контрастирует с глобальной стратегией закупок сырья SamsungSDI и LG.

Это также затрудняет выживание иностранных сырьевых компаний в Японии, а сами японские производители аккумуляторов не могут эффективно снизить затраты. Кроме того, в Японии, как правило, больше каналов коммерческого обращения, чем в Европе, Америке, Китае и Южной Корее, что в значительной степени увеличивает эксплуатационные расходы. Все эти вопросы связаны с традиционной культурой Японии, которую практически невозможно изменить, хотя посторонним это кажется немыслимым.

3) по историческим причинам японская индустрия литиевых батарей всегда считала европейский и американский рынок богом, но не уделяла слишком много внимания огромному китайскому рынку. Китайский внутренний рынок электромобилей становится все более популярным в последние годы, при этом южнокорейское предприятие по производству литиевой электроэнергии на китайском рынке является положительным, в отличие от нескольких основных японских предприятий по производству аккумуляторных батарей в Китае, которые не разработали стратегическую схему, только Panasonic в 2016 году инвестировать 50 млрд иен (2,7 млрд юаней) в открытие электростанции в Даляне (ожидается строительство в 2017 году), в то время как в Южной Корее SamsungSDI и LG были запущены в производство уже в 2015 году, что довольно странное отношение к Китаю со стороны японских фирм.

В то время как японская промышленность литиевых батарей пытается выжить, только огромный китайский рынок может отсрочить упадок японской индустрии литиевых батарей. К моему удивлению, японская литиевая промышленность безразлична к китайскому рынку. Фактически, японцы вытесняют себя из Китая, крупнейшего в мире рынка лития. На самом деле это самая классическая интерпретация нозуоноди.

Фактически, преимущество японских предприятий по производству литиевых батарей заключается в передовых технологиях, которые в краткосрочной перспективе трудно догнать Китай и Южную Корею. Следовательно, японские предприятия, если они хотят выжить и развиваться, могут идти впереди корейских предприятий только за счет непрерывных технологических инноваций и получать достаточную прибыль до того, как каждая конкретная технология будет распространена (скопирована), тогда у них может быть капитал, с которым они смогут конкурировать. Корейские предприятия в ценовой войне.

Однако реальность довольно жестока. Как автор проанализировал в предыдущих двух главах, Китаю и Южной Корее не нужно превосходить Японию в технологических инновациях, чтобы превзойти Японию по мощности лития. Пока Китай и Южная Корея через подражание + повторяющееся строительство на низком уровне, так что японские или европейские компании инновационные технологии или продукты не могут окупить затраты на инновации. Таким образом, у японских предприятий нет стимула продолжать внедрять инновации, и скорость инноваций становится все медленнее и медленнее, что, наконец, догоняет Китай и Южная Корея.

Как проанализировал автор, современная технология литиевых батарей находится в периоде медленной или даже относительной стагнации. Именно из-за этого особого периода, который столкнулся с быстрым развитием индустрии литиевых батарей в Китае и Южной Корее, ситуация с производством литиевых батарей в Японии стала более сложной после 2010 года. В результате SONY была вынуждена продать свой бизнес по производству литиевых батарей. в 2016 году.

Хотя медленный старт международного рынка электромобилей в последние несколько лет, особенно высокий спрос со стороны Tesla, в некоторой степени облегчил деловые трудности японских предприятий по производству литиевых батарей, автор по-прежнему пессимистичен в отношении долгосрочных перспектив развития компании. промышленность литиевых батарей в Японии. Поскольку сегодняшняя промышленность литиевых батарей вступила в зрелую стадию, стоимость короля зависит от эпохи рентабельности, высокопроизводительная линия Японии в тесноте Китая и Южной Кореи будет более сложной. Что касается влияния стоимости на производство литиевых батарей, автор подробно обсудил в главе 3.

В 2015 году Panasonic объявила о закрытии своего завода по производству литиевых аккумуляторов в Пекине и отказалась от рынка цифровых аккумуляторов, что означает полный крах японской индустрии литиевых аккумуляторов в приложениях среднего и низкого уровня. Nissan Leaf, крупнейший в мире полностью электрический автомобиль по объему продаж, также объявил, что его следующее поколение будет оснащаться литий-ионными батареями южнокорейской компании LG Chem, а не AESC, совместного предприятия Nissan и NEC. На мой взгляд, эти два события являются наиболее серьезными предупреждающими знаками упадка японской индустрии литиевых батарей.

Во второй половине 2016 года SONY продала свое подразделение по производству литиевой энергии компании Japan Springfield production Co., ltd. всего за 1,1 миллиарда юаней. В июне 2017 года Nissan продал свою 51% долю в AESC столице Китая Jinshajiang за 1 миллиард долларов. Падение SONY напрямую связано с ее чрезмерной концентрацией на поле 3C и игнорированием ошибки стратегии развития аккумуляторной батареи. Однако, если мы поместим SONY в контекст международной индустрии литиевых батарей, ее провал на самом деле является воплощением упадка всей индустрии литиевых батарей в Японии.

На мой взгляд, продажа Nissan акций AESC свидетельствует о том, что японская индустрия аккумуляторных батарей полностью потеряла свое соотношение цены и качества. Как ранее проанализировал автор в первых трех главах, японская стратегия создания литиевых батарей высокого класса несовместима с нынешним этапом развития мировой индустрии литиевых батарей.

Неоспоримый факт, что доля японских литиевых батарей на международном рынке снижается с 2005 года. В 2016 году доля японских литиевых батарей на мировом рынке упала примерно до 15%, что является шокирующей скоростью снижения. Если мы стоим в перспективе экономической глобализации, нынешнее тяжелое положение японской индустрии литиевых аккумуляторов фактически указывает на то, что конкурентоспособность японских производственных предприятий, опережающих тенденцию The Times и направление развития, быстро снижается, в то время как быстрый рост экономики Китая, несомненно, ускоряет этот процесс.

Рост производства литиевых батарей в Южной Корее

Производство литиевых батарей в Южной Корее началось почти на 10 лет позже, чем в Японии. В конце прошлого века промышленность литиевых батарей в Южной Корее начала развиваться одновременно с производством в Китае. Тем не менее, промышленность литиевых батарей Южной Кореи вышла из-под контроля и завоевала некоторую долю на мировом рынке аккумуляторных батарей. Компания распространила свою деятельность на все уголки мира и активно сотрудничает с ведущими мировыми производителями автомобилей.

В настоящее время Южная Корея не только полностью занимает средний рынок, но и в высококлассных областях присущего рынку Японии, Южной Кореи литиевых батарей в последние несколько лет стремительного развития. По мнению автора, быстрое развитие индустрии литиевых аккумуляторов в Южной Корее обусловлено в основном следующими причинами:

1) В отличие от Китая, который несколько десятилетий назад последовал за США в разработке технологии литий-железо-фосфатных батарей, Южная Корея следует за Японией с точки зрения эксплуатации и технологий. Конечно, это во многом связано с корейской политикой / культурой, а также со многими ключевыми технологиями и менеджерами SamsungSDI, LG и SK, которые работали в японских компаниях.

В результате промышленность литиевых аккумуляторов в Южной Корее в последние годы не сделала больших обходных путей с точки зрения технологий и управления, чтобы в полной мере использовать «преимущество поздних разработок». Напротив, Китай внимательно следит за Соединенными Штатами в энергичной разработке технологии литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, что приводит к огромной трате человеческих ресурсов, финансовых ресурсов и ресурсов. Эта серьезная стратегическая ошибка напрямую приводит к тому, что общий технический уровень литиевых батарей в Китае по крайней мере на три года ниже, чем в Южной Корее.

2) правительство Южной Кореи в течение многих лет энергично поддерживало SamsungSDI и LG (позже к ним присоединилась SK) с точки зрения политики и финансирования с целью, чтобы три ведущих предприятия заняли первое место в мире по производству литий-ионных аккумуляторов.

При поддержке и координации со стороны правительства промышленность литиевых батарей в Южной Корее сконцентрирована и монополизирована Samsung SDI, LG Chem. и SK, формируя благоприятные отношения конкуренции и сотрудничества и совместно способствуя развитию отрасли. Напротив, за последние десять лет по всей стране возникли две или три сотни предприятий по производству литиевых батарей. Очевидно, что такая повторяющаяся конструкция с низким уровнем заряда не способствует повышению общего промышленного уровня китайской индустрии литиевых батарей.

По мнению автора, быстрое развитие индустрии литиевых батарей в Южной Корее, помимо следования за Японией во избежание обходных путей, еще одна фундаментальная причина заключается в том, что южнокорейские аккумуляторные предприятия хорошо понимают баланс между качеством и стоимостью готовой продукции. В отличие от китайских компаний, которые используют полуручные и полумеханические методы производства для снижения производственных затрат, южнокорейские компании в первую очередь полагаются на автоматизацию производства для снижения производственных затрат. Благодаря выгодным географическим условиям и тесным торгово-экономическим связям корейские компании часто могут скопировать японское оборудование для производства аккумуляторов в кратчайшие сроки и с меньшими затратами.

В то время как японские компании были вынуждены сократить расходы на оборудование, чтобы снизить цену на литий-ионные аккумуляторы, южнокорейские компании начали еще больше снижать затраты на производство литий-ионных аккумуляторов, закупая большое количество положительных и отрицательных материалов из Китая. . Эта стратегия ориентировочно началась с закупки анодных материалов по технологии даншэн в 2008 году, а затем расширилась до нескольких основных производителей анодов в Китае.

Благодаря налоговым льготам южнокорейские производители аккумуляторов смогли получить более низкие цены, чем в Китае, что стало решающим фактором для Samsung SDI и LG, поскольку они быстро увеличили свою долю на международном рынке за последние несколько лет, а японские компании не ожидали такой стратегии. .

Однако японские предприятия больше думают о сокращении затрат, полагаясь на технологические инновации, такие как улучшение материалов или их замена, например, замена оксида лития-кобальта (LCO) тройным материалом NMC. Сейчас кажется, что эффект не очень идеален, и реакция рынка не полностью соответствует японской идее.

Южнокорейские предприятия по производству литиевых батарей в полной мере используют свое преимущество «большого хулигана» в технологиях и контроле над расходами китайских поставщиков сырья. В сочетании с крупномасштабными инвестициями SDI, LG chem и SK в отечественные заводы эти меры, несомненно, значительно снизили себестоимость продукции и в то же время заняли стабильный рынок, литиевая промышленность Южной Кореи лучше, чем японские предприятия. в повышении рентабельности продукта.

Можно сказать, что предприятия по производству литиевых батарей в Южной Корее не только следовали правильному учителю и сосредоточились на распределении ресурсов, но и преуспели в контроле над расходами, что является фундаментальной причиной быстрого развития отрасли производства литиевых батарей в Южной Корее в последние годы. . Опыт быстрого развития индустрии литиевых батарей в Южной Корее в последние годы заслуживает рассмотрения и использования производителями литиевых батарей в Китае.

Страница содержит содержимое машинного перевода.