Кратко опишите текущую ситуацию и тенденции развития индустрии аккумуляторных батарей в Китае.

Анализ развития индустрии аккумуляторных батарей

В 2017 году в первые 10 партий каталогов, выпущенных Министерством промышленности и информационных технологий, было выбрано 2949 моделей, из которых 346 легковых автомобилей, 1698 легковых автомобилей и 905 транспортных средств.

В первых 10 партиях каталогов 2016 и 2017 годов количество чистых электромобилей составило 166 и 312 соответственно, что на 51% и 88% соответственно. Общее количество электромобилей и транспортных средств в первых 10 партиях 2017 года увеличилось на 113% по сравнению с 2016 годом; Темпы роста чисто электрических автобусов меньше. Согласно производственным данным, с января по октябрь 2017 года было произведено чисто электрических пассажирских транспортных средств, чисто электрических пассажирских транспортных средств и чисто электрических транспортных средств, составило 296000, 34000 и 58000 соответственно. Производство чисто электрических пассажирских транспортных средств выше, чем производство чисто электрических пассажирских транспортных средств и чисто электромобилей и транспортных средств. Это основная движущая сила для разработки транспортных средств на новой энергии в будущем. Тем не менее, в среднем по отрасли каждый новый список легковых, легковых и легковых автомобилей будет соответствовать увеличению производства на 949 легковых автомобилей, 28 легковых автомобилей и 64 легковых автомобиля. Следовательно, если компании, производящие аккумуляторные батареи, будут выпускать больше автомобилей для легковых автомобилей, продажи и рост продукции в будущем будут выше, а привязка крупных компаний, производящих легковые автомобили, станет ключом к достижению конкурентного преимущества в будущем.

В общей сложности 146 различных поставщиков аккумуляторов в первых 10 партиях 2017 года совпали с 2949 моделями, из которых десять ведущих производителей аккумуляторов сопоставили 1860 моделей, что составляет 68% от общего количества, и отрасль была высококонцентрированной. Ведущий CATL насчитывает в общей сложности 585 моделей, занимающих первое место; На первом, третьем и четвертом местах разделились Kennedy Warne, Guild и Guoxian Gaoke, каждая из которых поддерживает 192, 186 и 178 моделей. Что касается легковых автомобилей, то тройка лидеров CATL, BYD и Guoxuan Gaoke соответствует 49 моделям, 29 моделям и 24 моделям соответственно. Количество поддерживаемых моделей легковых автомобилей обеспечит защиту продаж аккумуляторных батарей компании.

Что касается конкретных клиентов, то в число легковых автомобилей компании входят, в основном, Anhui Jianghuai (8), Beiqi New Energy (4), Geely Automobile (4), Changhe (3) и Chirui Automobile (2) и другие 7 предприятий. Среди них репрезентативные модели включают Beiqi EC180, Beiqi C10, Jianghuai IEV6S / E, Jianghuai IEV7, Jilidihao EQ, Chen Yichang EV и т. Д., Которые составили 4 из 6 лучших продаж легковых электромобилей в октябре 2017 года.

Что касается автобусов, основными обслуживающими клиентами компании являются Zhongtong Bus (20 моделей), Anhui Ankai (11 моделей), Nanjing Bus (9 моделей), Nanjing Jinlong (7 моделей), Lujianzhou (7 моделей), Beiqi Futian (5 моделей). ), Chengdu Dayun (5 моделей), Guangtong Bus (5), Xiamen Jinlong (5), Shanghai Jialong (4), China Automobile Hongjin (4), Beiqi (3), Asian Star Bus (3), SAIC Group (3). ), Yutong Bus (3) и Hunan Zhongche (3) и т. Д. 24 компании, охватывающие 7 из 10 крупнейших продаж легковых автомобилей на новой энергии с января по октябрь 2017 года.

Анализ емкости индустрии аккумуляторных батарей

За последние два года компании по производству аккумуляторных батарей быстро увеличили свои производственные мощности. Что касается политики, Национальный план действий по развитию индустрии автомобильных аккумуляторов (2017 .3) прямо требует, чтобы к 2020 году общая мощность отрасли аккумуляторных батарей превысила 100 миллиардов ватт-часов, образуя ведущее предприятие с объем производства и продаж составляет 40 миллиардов ватт-часов или более, и имеет международную конкурентоспособность. В 2016 году производство и продажа автомобилей на новой энергии составили около 520 000 автомобилей, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а соответствующий спрос на аккумуляторные батареи составил примерно 28,3 ГВтч; В 2017 году производство и продажа автомобилей на новой энергии, по оценкам, достигнет более 700000 автомобилей (рост более чем на 35% в годовом исчислении), а общий спрос на аккумуляторные батареи, как ожидается, достигнет 34,0 ГВтч (в год). -годовое увеличение примерно на 20%); Например, согласно национальному целевому показателю по планированию выпуска 2 миллионов автомобилей на новой энергии в 2020 году, предполагается, что общий спрос на рынке аккумуляторных батарей в 2020 году составит 124,3 ГВтч, что в 4,4 раза больше, чем в 2016 году. Предполагая, что среднее значение По расчетам, равным 1,0 юаня / Втч, внутренний рынок литиевых аккумуляторов для автомобилей в 2020 году составит около 124,3 млрд юаней, что примерно в 2,1 раза больше, чем в 2016 году.

1) Легковые автомобили являются доминирующим рынком, и тенденция лития в три юаня очевидна.

Общая установленная мощность отечественных аккумуляторных батарей с января по октябрь 2017 года составила около 18,1 ГВтч, из которых установленная мощность аккумуляторов легковых автомобилей достигла 9,8 ГВтч, что составляет 54% (легковые автомобили составляли 30%, а транспортные средства - 16%). Тем не менее, с точки зрения типа батарей, доля литиевых батарей стоимостью три юаня в легковых автомобилях достигла примерно 70%, что выше, чем 52% в 2016 году. Тенденция развития элементов питания в направлении трехходового лития очевидна.

В настоящее время существует более 200 отечественных компаний по производству аккумуляторных батарей, и ожидается, что общая запланированная производственная мощность превысит 200 ГВтч к концу года. Согласно планам расширения 14 ведущих производителей аккумуляторов, их общая производственная мощность составит около 58 ГВтч в 2016 году, и ожидается, что они увеличатся до 122 ГВтч в 2017 году. К 2020 году они быстро увеличатся до 271 ГВтч с годовым совокупным темпом роста в размере 47%. После быстрого расширения производственных мощностей отрасль представляет собой статус-кво с низкими избыточными производственными мощностями и высокими производственными мощностями. В будущем конкуренция будет еще больше усиливаться, и в отрасли неизбежны перетасовки. К 2020 году отечественная промышленность по производству аккумуляторных батарей будет ликвидирована более чем на 90%, то есть более 200 компаний все еще сокращаются до примерно 20, а рыночная доля пяти крупнейших компаний увеличится до более чем 75%.

2) Высокая концентрация на рынке силовых литиевых батарей. Тем не менее, концентрация отрасли литиевых аккумуляторов была высокой: на 10 крупнейших компаний в 2016 году приходилось около 78% рынка отгрузок и около 75% в январе-октябре 2017 года (ожидается, что этот показатель будет выше, чем этот показатель. в течение года). В последние два года в трех ведущих компаниях имела место конкуренция. Доля рынка BYD была быстро превзойдена CATL, потому что это в основном внутренняя поддержка, и Wotema также вытеснила из тройки лидеров в отрасли. Установленная мощность CATL в первый месяц этого года составила около 5,5 ГВтч, а доля рынка составила около 30%. Преимущества были более очевидными; И BYD, и Guoxuan находятся в первом лагере. Затраты и технологии Guoxuan более выгодны. В будущем рейтинг не будет увеличиваться в результате масштабных перестановок в отрасли, став одним из лидеров по производству литиевых батарей, уступающим только CATL.

Направление развития индустрии литиевых батарей

Поощрять развитие силовых элементов в направлении технологий с высокой плотностью энергии: План действий по развитию индустрии автомобильных аккумуляторов, опубликованный в марте 2017 года, поставил цель к 2020 году выработать более 300 Втч / кг энергии мономера силового элемента. , и система энергии. Стремитесь достичь 260 Вт / кг. Текущая система аккумуляторов в Китае составляет около 115 Втч / кг в среднем по энергии, а целевое значение 260 Втч / кг совершенно иное. Таким образом, постоянное обновление технологий производства аккумуляторов и увеличение удельной энергии аккумуляторов будет основным направлением конкурентоспособности компаний, производящих аккумуляторы.

С точки зрения политики субсидий, «Циркуляр о корректировке политики финансового субсидирования для продвижения и применения транспортных средств на новой энергии», выпущенный в конце 2016 года, разъяснил удельную энергию чистых аккумуляторных батарей для электромобилей и GT; 120 Втч / кг, чистая плотность энергии аккумуляторной батареи легкового электромобиля & GT; При 115 Втч / кг субсидии в 1,1 и 1,2 раза соответственно. С точки зрения политики двойного интеграла, более высокая плотность энергии означает, что меньшее количество аккумуляторов все еще может использоваться для снижения качества транспортного средства, может быть достигнуто более низкое потребление энергии на 100 километров, и существует большая вероятность того, что условия, предусмотренные политика будет соблюдена. Получите 1,2 балла.

Спрос по-прежнему снижается примерно на 38% от целевой стоимости 2020 года: политика четко требует, чтобы система аккумуляторов была сокращена до менее чем 1,0 юаня / Втч к 2020 году и что ее необходимо сократить примерно на 38% при текущем уровне около 1,6 юаней / Вт · ч. Два производственных предприятия по-прежнему испытывают сильное ценовое давление.

Сообщество по корректировке субсидий в 2018 году еще больше повысит требования к плотности энергии и стоимости системы аккумуляторных батарей. Недавно снова поступили новости о корректировке субсидий в 2018 году внутренней таможней отрасли. Перед запуском новой политики в области энергетических транспортных средств будут созданы соответствующие веб-сайты. Опыт раскрывается заранее. Эта корректировка онлайн-субсидий более вероятна.

Повышение порога субсидии для удельной энергии батарей соответствует общему направлению политики поощрения использования батарей с высокой удельной энергией. Независимо от того, как будет разрабатываться политика в будущем, непрерывные технологические инновации и способность контролировать расходы будут основным фактором конкурентоспособности компаний, производящих аккумуляторные батареи.

Страница содержит содержимое машинного перевода.