Обнародован план Tianqi Lithium Industry 259 миллиардов долларов на покупку квадратного акционерного капитала в Чили

Tianqi Lithium приобрела глобального литиевого гиганта SociedquimayMinera.A. (далее компания квадратный метр) Достигнут последний прогресс. После того, как 18 мая было объявлено о подписании соглашения о покупке 23,77% акций компании за квадратный метр, вечером 30 мая Tianqi Lithium раскрыла информацию о приобретении. «Отчет о покупке основных средств (проект)».

Из-за большого количества транзакций и большого количества базовых активов сделка представляет собой крупную реструктуризацию активов Tianqi Lithium. Согласно проекту приобретения, Tianqi Lithium завершит платеж за счет собственных средств и займов. Tianqi Lithium заявила, что успешное приобретение квадратного метра собственного капитала принесет Tianqi Lithium долгосрочные и стабильные финансовые выгоды.

Tianqi Lithium Industry сможет назначить трех директоров

Tianqi Lithium Industry объявила, что согласно отчету о комплексной проверке, выпущенному чилийским юристом, и годовому отчету компании, занимающейся квадратными метрами, за 2017 год, в настоящее время основными акционерами компании, занимающейся квадратными метрами, являются три холдинговые группы: South American Prairie Group и Kowa Group. и Nutrien Group соответственно. На квадратный метр приходится 29,97%, 2,12% и 32% акций. Кроме того, другим акционерам принадлежит 35,91% акций квадратного метра компании.

Сделка была оплачена Tianqi Lithium контрагенту Nutrien и другим на сумму примерно 4 066 млрд долларов США (согласно промежуточной цене 25,893 млрд юаней, объявленной Китайским центром валютной торговли 17 мая 2018 года). 23,77% акций квадратного метра компании.

Если Tianqi Lithium успешно приобретет вышеуказанный капитал и компания передаст 552 акции класса B, принадлежащие Tianqi Lithium Industry в Гонконге, Tianqi Lithium будет владеть 25,86% от общего количества выпущенных акций компании квадратного метра. Доли акций South American Prairie Group и Kowa Group остаются неизменными.

По имеющимся данным, потому что Tianqi Lithium и крупнейший акционер компании South American Prairie Group, владеющей квадратными метрами, имеют одинаковые права голоса. Согласно отчету о комплексной проверке, выпущенному чилийским юристом, после завершения сделки у компании, занимающейся квадратными метрами, по-прежнему нет ни одного акционера или группы акционеров, которые могли бы контролировать ее.

Tianqi Lithium заявила, что после завершения этой покупки компания сможет обеспечить избрание трех кандидатов, выдвинутых на выборах. Хотя приобретение Tianqi Lithium не позволяет получить контрольный пакет акций, его нельзя консолидировать, кроме как посредством неконтролирующих вложений в акционерный капитал. В то время как компания получает постоянный, стабильный и хороший инвестиционный доход в размере квадратных метров, источник дохода будет умеренно диверсифицирован, общая способность компании противодействовать рискам будет улучшена, а постоянная конкурентоспособность будет улучшена, что поможет консолидировать статус компании в отрасли.

Институциональная приверженность кредитованию

Компания, занимающаяся производством квадратных метров, в основном занимается производством и продажей специальных удобрений для растений и промышленных химикатов, но в настоящее время она сосредоточена на рынке литиевых ресурсов.

Согласно объявлению Tianqi Lithium Industry Anniversary, в 2016 и 2017 годах наибольшую долю выручки от продаж квадратных метров составляли удобрения. Выручка от продаж лития и его производных составила 510 млн долларов США и 640 млн долларов США, соответственно, или 26,54 млн долларов США соответственно. %, 29,88%, но в течение указанного периода рентабельность по литию и его производным была самой высокой среди основных продуктов на квадратный метр, которая составила 65,88% и 70,64% соответственно. Согласно объявлению, « цены на жидкие продукты резко выросли в 2017 году из-за ограниченного спроса и предложения на рынке, который примерно на 25% выше, чем в 2016 году. Ожидается, что рыночные цены на квадратный метр в первой половине 2018 года будут выше, чем в первом полугодии 2018 года. четвертый квартал 2017 года. 20% ». Объявление показывает, что квадратные метры имеют ресурсы лития в Чили, Аргентине, Австралии и других странах.

Согласно объявлению, с 2016 по 2017 год операционная прибыль в консолидированном отчете о прибылях и убытках компании, занимающейся квадратным метром, составила 1,94 млрд долларов США и 2,16 млрд долларов США соответственно, а чистая прибыль, причитающаяся владельцам материнской компании, составила 280 млн долларов США и 430 долларов США. млн соответственно.

Tianqi Lithium заявила, что компания завершит платеж за счет собственных средств, банковских кредитов и других самофинансируемых фондов. Компания с квадратными метрами имеет высокую прибыльность и стабильные денежные дивиденды, а владение более квадратными метрами акций компании может быть. Компания приносит долгосрочную и стабильную финансовую прибыль.

План приобретения показывает, что по состоянию на 31 марта 2018 года валютный баланс консолидированного отчета Tianqi Lithium составлял 4,902 млрд юаней, а банк принял билет Huiyi Huiyuan на сумму 12,61 юаня. Исходя из предпосылки обеспечения средств, необходимых для повседневной работы, Tianqi Lithium The Industry может оплатить часть вознаграждения за транзакцию за свои собственные средства; 4 мая 2018 года Tianqi Lithium подписала « Письмо об обязательствах по финансированию » с офшорным финансовым учреждением, которое обещало предоставить около 10 миллиардов долларов США средств в мае 2018 года. банк. Банк обещал предоставить около 2,5 млрд долларов США в виде синдицированного кредита (фактическая сумма кредита зависит от окончательного договора синдицированного кредита).

Страница содержит содержимое машинного перевода.