Каков промышленный образец анодных материалов литиевых батарей?

Промышленная структура анодного материала стабильна, а лидирующие позиции стабильны.

Спрос на искусственный графит

Состояние графитовых анодных материалов трудно поколебать в краткосрочной перспективе. В 2017 году материалов отрицательных электродов было отгружено 149000 тонн (включая экспорт), в том числе 10,4 тонны искусственного графита, 3,7 тонны природного графита и 0,8 тонны других материалов отрицательных электродов (титанат лития, углеродно-кремниевые композитные материалы и т. Д.).

Из-за хороших характеристик отрицательного электрода и отличной стоимости искусственный графит и природный графит составляют 95% от общего объема поставок материалов для отрицательных электродов, и их трудно переместить в краткосрочной перспективе.

Доля искусственного графита будет и дальше увеличиваться. В 2014-2017 гг. Доля природного графита снизилась с 38% до 25%, а доля искусственного графита увеличилась с 56% до 70%. Это связано с тем, что искусственный графит имеет длительный срок службы, хорошую производительность и хорошую совместимость с электролитами, поэтому он в основном используется в литиевых батареях. Хотя природный графит имеет удельную емкость немного выше, чем искусственный графит, производительность по скорости низкая, а эффективность первого разряда низкая. Меньше, больше для потребительских литиевых батарей.

Благодаря быстрому росту спроса на автомобильные аккумуляторные батареи на новой энергии, доля искусственного графита в поставках анодных материалов в ближайшие три года будет еще больше увеличиваться.

Китай и Япония лидируют на мировом рынке анодных материалов.

Китай и Япония являются основными производителями и продавцами в мире, на долю которых приходится более 95% мирового рынка. В мировом масштабе анодные материалы сосредоточены в Китае и Японии. Преимущество Китая заключается в обогащении ресурсов графита. Преимущество Японии заключается в передовых технологиях.

На долю четырех ведущих китайских и японских компаний, Shenzhen Beitray, Hitachi Chemical, Shanghai Shanshan и Mitsubishi Chemical, приходилось 67% мирового производства. Второй эшелон - также японские Mitsubishi Chemical, Japan Carbon и Jiangxi Ziwei Technology Co., Ltd.

На производство отрицательных электродов в Китае приходится более 60% мирового производства. В 2015 году мировое производство отрицательных электродов составило 110 800 тонн, из которых Китай отгрузил 72 800 тонн, что составляет 65,7%.

Отечественное лидирующее положение стабильно, а его преимущества значительны.

Лидирующие позиции в отрасли стабильны, а преимущества очевидны. В 2016 году внутренний объем производства материалов для отрицательных электродов составил 118 000 тонн, из которых Betray составлял 21%, акции Shanshan - 19%, Jiangxi Zijing - 15%, а CR3 - 55%.

Производство анодных материалов из искусственного графита составляет 79 000 тонн, из которых Jiangxi Zijing составляет 22%, акции Shanshan составляют 20%, Shenzhen Snow - 12%, а CR3 - 54%. Производство анодных материалов из природного графита составляет 29 900 тонн, а доля Betray достигает 55%, что превышает аналогичные показатели других предприятий. Плюс ко второму (Хунань Синчэн, 14%) и третьему (Цзянси Чжэнтуо, 9%) CR3 достиг 78%.

Сильный и сильный эффект накопления преимуществ значительный. В первой половине 2017 года общий объем производства отечественных анодных материалов составил 66000 тонн, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года по сравнению с долей рынка в 2016 году, тройка лидеров Betray, Shanshan и Jiangxi Zijing увеличилась на 1- 3 процентных пункта, а CR3 увеличился на 7 процентных пунктов.

Видно, что темпы роста бизнеса ведущих предприятий превышают среднеотраслевой уровень, рыночная доля в дальнейшем концентрируется в пользу ведущих предприятий, а эффект накопления преимуществ становится все более значительным.

Графит, добываемый выше по технологической цепочке, богат ресурсами, и его стоимость имеет естественное преимущество.

По запасам графита Китай занимает третье место в мире.

Согласно «MineralCommoditySummaries2016», опубликованному Национальным геологическим бюро в 2016 году, на конец 2015 года мировые доказанные запасы природного графита составили 230 миллионов тонн.

Турция - самый богатый в мире источник ресурсов графита с доказанными запасами в 90 миллионов тонн, что составляет 39,1% от общемировых запасов; за ней следует Бразилия с доказанными запасами в 72 миллиона тонн, что составляет 31,3% от общемировых запасов; Китай занял третье место. Доказанные запасы составляют 550 миллионов тонн, что составляет 23,9% от общемировых запасов.

Обильные минеральные ресурсы графита заставляют китайские предприятия по производству анодных материалов иметь естественное преимущество низкой стоимости.

Ресурсы графита Китая в основном распределены в Хэйлунцзяне и Внутренней Монголии. По данным Китайской промышленной информационной сети, по состоянию на конец 2015 года доказанные запасы кристаллического графита в Китае составляли 45 297 300 тонн, из которых Хэйлунцзян составлял 2155,98 млн тонн, что составляет 47%, а запасы Внутренней Монголии составляли 8 801 700 тонн, что составляет 19%; доказан скрытокристаллический графит. Основные запасы составляют 81,799 млн тонн, в том числе 3 464 300 тонн в провинции Хунань и 1 603 600 тонн в провинции Шэньси.

Китай - крупнейший в мире производитель и потребитель графита.

Китай сформировал шесть основных баз по производству и переработке графита (Цзиньси, Хэйлунцзян, Лубэй, Хэйлунцзян, Пинду, Синхэ во Внутренней Монголии, Хунань Иньчжоу и Цзилинь Ланши), которые в основном производят и экспортируют продукцию низкого уровня. В 2015 году произведено 860 000 тонн графита (в том числе около 660 000 тонн кристаллического графита), что составляет 67,7% мирового производства. На производство шести баз приходилось 86% страны.

Китай - крупнейший в мире экспортер графита. Почти треть производимого в Китае графитового материала идет на экспорт, и около 80% экспортной продукции составляет продукцию с низкой добавленной стоимостью.

С 2000 по 2015 год совокупный экспорт графита составил 6,61 миллиона тонн при среднегодовом уровне 413 000 тонн, а объем экспорта составил 30,5% от производства. В 2015 году объем экспорта составил 251 000 тонн, что составляет 79,0% мирового. Япония - крупнейший в мире импортер графита, на который приходится более 50% мирового импорта, из которых более 80% импортируется из Китая. С 2000 по 2015 год Япония импортировала 2,95 миллиона тонн графита из Китая, что составляет 44,6% экспорта Китая.

Расположение ведущих клиентов, быстрое расширение производственных мощностей

Аккумуляторная промышленность очень сконцентрирована, и ее эшелон явно многослойный.

Установленная мощность аккумуляторной батареи в 2017 году составила 36,23 ГВтч, увеличившись на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается доли рынка, то эра Ningde первого эшелона и BYD имеют большие преимущества, а второй эшелон относительно жесток.

(1) Первый эшелон: в 2017 году рыночная доля Ningde Times увеличилась на 4 процентных пункта, превзойдя BYD, заняв первое место; Доля рынка BYD упала на 11 процентных пунктов, но по-прежнему занимает третье место, Watmar - на 9 процентных пунктов.

(2) Второй эшелон: рыночная доля Waterma и Guoxuan Hi-Tech снизилась; Доля рынка аккумуляторов Bicke увеличилась на 2%, заняв второе место.

(3) Третий эшелон: доля рынка Тяньцзинь Лишен увеличилась по сравнению с прошлым годом; Доля рынка Fueneng увеличилась на 2%, заняв место в третьем эшелоне.

Активное развертывание лидера и быстрое расширение производственных мощностей

Все основные компании, производящие анодные материалы, занимают первые три эшелона в индустрии аккумуляторных батарей. В частности, Shanshan, Beitui и Jiangxi Ziyan не только сотрудничают с ведущими отечественными предприятиями по производству аккумуляторов, но также являются поставщиками массового производства таких международных лидеров, как Samsung, LG и Panasonic.

Быстрое расширение производственных мощностей и избыток анодных материалов

Отрасль производства материалов для отрицательных электродов имеет более низкие технические барьеры и относительно зрелую технологию в соответствии с общим ожиданием высокой мощности последующей отрасли производства аккумуляторных батарей, основные компании по производству анодных материалов инвестировали в новые мощности, а новые компании вошли в отрасль отрицательных электродов.

Однако, согласно статистике, общая емкость анодных материалов для литиевых батарей в Китае в 2017 году составила 370000 тонн, в то время как общий объем производства составил всего 185000 тонн. Средний коэффициент использования производственных мощностей в промышленности анодных материалов составлял всего около 50%.

Страница содержит содержимое машинного перевода.