Анализ рынка силовых аккумуляторов

Готовый продукт Power Battery PACK состоит из трех частей: аккумуляторного модуля, BMS и неподвижной рамы. Процесс включает сборку батареи, сварку, тестирование полуфабрикатов, маркировку и упаковку.

Система Power Battery PACK использует механические конструкции для последовательного и параллельного соединения ряда отдельных ячеек и учитывает механическую прочность системы, управление температурой, согласование BMS и другие вопросы. В качестве ключевого шага в производстве, проектировании и применении систем аккумуляторных батарей, PACK составляет около 35% стоимости. Это связующее звено между производством ячеек на начальном этапе и последующим использованием транспортных средств. Для взаимодействия и сотрудничества требуется много зрелых технологий. Технология включает в себя индивидуализированную технологию разработки системы управления аккумулятором, технологию управления температурой, технологию контроля и обнаружения тока, технологию проектирования сборки модулей, технологию литья внешнего корпуса аккумуляторной батареи из алюминиевого сплава и технологию виртуальной разработки компьютера.

Размер мирового рынка аккумуляторных батарей

Спрос на аккумуляторные батареи будет быстро расти в будущем из-за двойного привода последующих транспортных средств на новых источниках энергии и увеличения мощности транспортных средств.

(1) Мировой рынок: мы ожидаем, что спрос на аккумуляторные батареи в 2018, 2020 и 2025 годах составит 88 ГВт, 205 ГВт и 583 ГВт, соответственно, из которых CAGR составит около 33% в период с 2018 по 2020 год. Предполагается, что размер рынка превысит 120. млрд в 2018 году и увеличится до 215,3 млрд в 2020 году. Среднегодовой темп роста составит около 21% за три года.

(2) Внутренний рынок: мы ожидаем, что спрос на аккумуляторные батареи в 2018, 2020 и 2025 годах составит 47 ГВт, 97 ГВт и 270 ГВт, соответственно, из которых CAGR составит около 27% в период с 2018 по 2020 год. По оценкам, размер китайского рынка превысит 66 миллиардов в 2018 году и вырастет до 101,9 миллиарда в 2020 году.

Размер мирового рынка аккумуляторных батарей (100 млн юаней)

Источник: Институт перспективных отраслевых исследований.

Ситуация со спросом на аккумуляторные батареи в Китае

В последние годы, благодаря активному продвижению и применению транспортных средств на новых источниках энергии, рынок аккумуляторных батарей также быстро развивался. Согласно «Прогнозу развития отрасли Power Battery PACK и аналитическому отчету по планированию инвестиционной стратегии», опубликованному Институтом перспективных отраслевых исследований, спрос на аккумуляторные батареи в Китае достиг 28 ГВтч в 2016 году, эффективная емкость всей отрасли составляет около 56 ГВтч, а емкость коэффициент использования составляет около 50%. Китайский институт промышленных исследований прогнозирует, что спрос на аккумуляторные батареи в Китае в 2017 году достигнет 31,3 ГВт-ч. К 2018 году потребность Китая в аккумуляторных батареях превысит 50 ГВт-ч.

Прогноз спроса на аккумуляторные батареи в Китае на 2016-2020 гг.

Источник: Институт перспективных отраслевых исследований.

Индустрия аккумуляторных батарей становится все более и более чистой.

По данным Института перспективных отраслевых исследований, на конец 2017 года общая емкость бытовых аккумуляторных батарей достигла 135 ГВтч, а эффективная - 110 ГВтч. Годовая отгрузка аккумуляторных батарей составила всего 36,2 ГВтч, а средний коэффициент использования емкости был менее 40%. По оценкам коэффициента использования производственных мощностей ведущих предприятий до 80%, коэффициент использования производственных мощностей некоторых малых и средних предприятий составляет всего 10%, и избыток производственных мощностей на нижнем уровне очевиден.

В следующие два года производители аккумуляторов первой линии все еще будут иметь новую емкость. Ожидается, что общая емкость аккумуляторной батареи достигнет 206 ГВт и 285 ГВт в 2018 и 2020 годах соответственно. Спрос на силовые батареи составит 47 ГВтч и 97 ГВтч соответственно. Технология отсталая, и ей не хватает стабильных покупателей автомобилей. Малая вместимость будет исключена.

Исторические поставки аккумуляторных батарей в Китае

Источник: Институт перспективных отраслевых исследований.

Распределение доли рынка аккумуляторных батарей в Китае

Среди производителей аккумуляторных батарей BYD и CATL отгрузили в 2016 году 7,35 ГВтч и 6,72 ГВтч соответственно, а совокупная доля рынка достигла 50,2%. Доля рынка Womat и Guoxuan Hi-Tech также составила 8,9%. А 6,6% от общего объема поставок аккумуляторных батарей оставшимися компаниями в 2016 г. составляли менее 1 ГВт, а общая доля рынка у 10 крупнейших компаний составляла 79%, а концентрация рынка была высокой.

Доля рынка аккумуляторных батарей

Источник: Институт перспективных отраслевых исследований.

В 2020 году в масштабе 200 ГВтч и более формирование олигополии Большой четверки

В 2020 году рынок аккумуляторных батарей превысит 200 ГВт-ч, и CATL, LG, Samsung и Panasonic станут глобальной «большой четверкой». Рынок CATL находится в основном в Китае; LG и Samsung в основном находятся в Европе и Америке; а рынок Panasonic - это в основном Tesla. Ожидается, что в первой четверке в порядке доли будут CATL, Panasonic, LG и Samsung.

Степень маркетизации

В последние годы, благодаря продвижению национальной промышленной политики, промышленность по производству аккумуляторных батарей быстро развивалась. С внедрением политики новых баллов влияние таких факторов, как совершенствование технологии производства литиевых батарей, снижение производственных затрат и популярность зарядных устройств, будет еще больше. Отрасль литий-ионных аккумуляторных батарей будет продолжать быстро развиваться, а степень маркетизации будет постепенно увеличиваться.

Страница содержит содержимое машинного перевода.